大山税理士事務所

契約までの流れ

当事務所の顧問契約に関しての「お問い合せからご契約までの流れ」を説明いたします。

お問い合せからご契約までの流れ

当事務所では、ご契約までにお客様にサービスの内容をご説明した後、お客様の状況に合わせお見積りを算出いたします。そして、お客様にご納得いただいた上で契約を締結し、サービスをご提供させていただきます。

その流れはおおよそ以下の通りになります。

なお、申告期限間際のご依頼にはご要望にお応えできないことがございますので、予め期間に余裕を持ってお問い合せ下さい。

1,まずはお気軽にお問い合せを!

当事務所では、以下の方法にてお問い合せを受け付けております。

  • Webサイトのお問い合せフォーム
    24時間受け付けております。
  • 電話
    平日 AM9:00〜PM5:00まで。
  • FAX
    24時間受け付けております。

電話・FAXでお問い合せの際、お問い合せエントリーシートをご利用いただくと便利です。

お問い合せ先

大山税理士事務所

電話048-832-5055/FAX048-824-1797

当事務所の個人情報に対する考え方は「推奨閲覧情報」をご覧ください。

2,お客様へ当事務所より確認の電話及び訪問日程の調整。

お客様よりお問い合せをいただきましたら、当事務所より2営業日以内にご確認の電話をさせていただきます。そして、当事務所のサービスのご説明・お見積書作成のための訪問日を、お客様のご予定に合わせ調整させていただきます。

※お客様のご都合により、お客様が当事務所へお越しいただいても結構です。

3,お客様のもとへ訪問させていただきます。

お客様のもとへ訪問させていただいたならば、当事務所の方針・サービス内容をご説明させていただいた後、お客様のご希望・ご質問をお聞かせいただきます。

また、この時以下の基本情報を確認させていただきます。

  • 業種
  • 年商
  • 事業開始年月日
  • 従業員数
  • 決算月
  • 資本金
  • 支店・営業所等の有無
  • 社会保険・労災・雇用保険の加入の有無
  • 社長ほか従業員の給料支払状況
  • 1ヶ月の仕訳件数
  • 現金出納帳の残高照合
  • 各種帳簿の記帳状況
  • 海外取引の有無
  • 他の税理士との顧問契約の有無

従って、当日は上記基本事項に関する資料をお手元にご用意いただければ幸いに存じます。

ここまでのお話をもとに、その場でおおよそのお見積額・今後の流れ等をお客様にお伝えいたします。(ここでお断りいただいても結構です。)

4,お見積書の発送

訪問後、3営業日以内に正式なお見積書を郵送にて発送させていただきます。

そして、当事務所よりお客様の顧問契約締結の意思のご確認を電話にてお伺いいたします。(ここでお断りいただいても結構です。) この時、ご契約締結ということでご納得いただけたならば、再びお客様のもとへご訪問させていただくための日程を調整させていただきます。

5,ご納得いただいた上で顧問契約を締結

再度ご訪問させていただき、業務委嘱契約書に署名・捺印をしていただいて、顧問契約完了となり、業務を開始させていただきます。

大山税理士事務所

〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤4-4-13

電話048-832-5055 /FAX048-824-1797

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